A Combine Birodalom lerohanja �s uralma al� hajtja a Xent, �s az eg�sz bolyg�t rabszolgasorsba k�nyszer�ti. Megszokott technik�jukat alkalmazz�k a xeniek elpuszt�t�s�ra. Ez a technika abb�l �ll, hogy keresztezik a megh�d�tand� bolyg� domin�ns faj�t (ez Xen eset�ben a Vortigaunt) a saj�t technol�gi�jukkal, �s �gy szuperkaton�kat hoznak l�tre, amelyek az eg�sz bolyg� elfoglal�s�ra k�pesek. Technik�juk tov�bbi r�sze, hogy a kiszemelt faj egyik tagj�t a saj�t oldalukra �ll�tj�k, akinek feladata, hogy a bolyg� vezet�jek�nt biztos�tsa a faj t�bbi tagj�nak alkalmazkod�s�t a combine k�vetel�sekhez. Xen eset�ben ez a vezet� Nihilanth (hab�r ismeretlen, hogy Nihilanth Vortigaunt-e, vagy sem). Ellent�tben Breen-nel, Nihilanth-ot k�nyszer�ttett�k a combine-ok, hogy egy�ttm�k�dj�n. Tal�n Nihilanth volt Xen vezet�je miel�tt a combine-ok megsz�llt�k a bolyg�t, �s m�s eszk�z�kkel kellett �t jobb bel�t�sra b�rni. Ez id� alatt a F�ld�n Gordon Freeman a MIT-n tanul a doktor�tus�hoz. Az �j-mexik�i Black Mes�ban teleport k�s�rleteket folytatnak. Eli Vance �s Dr. Kleiner tud�sok ellen�rz�se alatt krist�lyokat szereznek a Xenr�l, �s organizmusokat analiz�lnak. A kutat�sok folytat�dnak. Mindek�zben a Xenen a combine-ok felfedezik a Black Mesa port�ljait, melyeken kereszt�l a F�ldre juthatnak. Ismeretlen k�r�lm�nyek k�z�tt kapcsolatba l�pnek Wallace Breen-nel, a Black Mesa igazgat�j�val. Hatalmat �s gazdags�got �g�rve meggy�zik Breent, hogy az emberis�g legnagyobb lehet�s�ge arra, hogy megismerje a csillagokat �s az univerzumot az, ha beolvadnak a combine-ok Galaktikus Uni�j�ba (”Universal Union”). Breen bekapja a horgot, azt hiszi, hogy a combine-ok t�nyleg seg�teni akarnak az emberis�gnek (val�j�ban a leend� rabszolg�ikat l�tj�k az emberi fajban). A combine-ok a F�ld elfoglal�s�ra k�sz�lnek.